平成27年3月期 決算説明会資料を公開しました IR情報 | 決算短信等 | クリナップ

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２０１５年５月２５日

2015 ^年 3 ^月期 決算説明会

プレゼンテーション資料

1

Ⅰ．決算の概要

120,000

3,600

3,200

1,300

30.64 ^円

2015/ 3

（修正予想）

128,785

8,873

8,470

4,970

106.68 ^円

2014/ 3

（実績）

１．2015年3月期 連結決算の概要

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

1

株当たり

当期純利益

116,239

3,028

2,703

883

20.84 ^円

2015/ 3

（実績）

127,000

6,700

6,400

3,700

79.41 ^円

2015/ 3

（期初予想）

△ _9.7 ％

△ _65.9 ％

△ _68.1 ％

△ _82.2 ％

△ _80.5 ％

前期比

増減率

修正予想比 増減率

△ _3.1 ％

△ _15.9 ％

△ _15.5 ％

△ _32.1 ％

△ _32.0 ％

（単位：百万円）

＊期初予想：2014年5月8日公表

3

0

2014/3 2015/3

２．連結損益の状況① 売上高･売上総利益

売上高

売上原価

売上総利益

売上原価率

△ _125.5億円

△62.0億円

＋1.7％

△ _63.5億円

●システムキッチン ^{・Ｓ．Ｓ．}

^{・クリンレディ}

^{・ラクエラ}

^・その他

●システムバスルーム

●減収による減

●売上原価率アップによる増

●_S.S.､ｸﾘﾝﾚﾃﾞｨ原価率アップ

●ラクエラ原価率アップ

●ｼｽﾃﾑﾊﾞｽﾙｰﾑ原価率ダウン

●原材料値上げ

●供給主体別セグメント

●減収による減

●売上総利益率ダウン

【主な増減要因】

【増減額（率）】

△６６_.９億円

△２_.３億円

△８５_.１億円

△４_.７億円 +^２５.^１億円

△３６_.７億円

△８１_.５億円 +^１９.^５億円

+ ^０.^５ point + ^０.^５ point

△ ０_.１ _point + ^０.^３point + ^０.^１point ^他

△４４_.０億円

△１９_.５億円

（単位：億円）

1,162.3

775.3

387.0

(33.3)

（66.7）

1,287.8

837.3

450.5

(35.0)

（65.0）

- 2, 000 18, 000 38, 000

2014/3 2015/3

２．連結損益の状況② 販管費･営業利益

売上総利益

販管費

営業利益

販管費率

△ _63.5億円

△ _5.0億円

＋2.6％

△ _58.5億円

●販売費

●物流費

●人件費

●一般管理費

●売上総利益減

●販管費減

【主な増減要因】

【増減額（率）】

●販売費

●物流費

●人件費

●一般管理費

（保証修理費、修繕費、等）

＋０_.２ _point

＋０_.６_point

＋１_.１ _point

＋０_.７ _point

＋０^.４億円

△１^.１億円

△２^.０億円

△２^.３億円

△６３_.５億円

＋５_.０億円

（単位：億円）

387.0

356.8

30.2

（30.7）

（2.6）

450.5

361.8

88.7

（6.9）

（28.1）

5

３．売上構成① 部門別（連結）

2014/3 2015/3 2016/3 99,270

23, 332 6,183

92,800 19, 810

5,390

91,195 18,953 6,091

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

厨房部門 浴槽･洗面部門 その他

（百万円）

（見込み）

78.6％ 16.8％ 4.6％

【 _{2014/ 3} 】

【 _{2015/ 3} 】

78.5％

16.3％

5.2％

厨房部門 浴槽･洗面

部門 128,785 その他

116,239 ^118,000

77.1％

18.1％

4.8％

厨房部門 浴槽･洗面

部門

その他

３．売上構成② 販売ルート別（単体）

2012/3 ^{2013/3 2014/3}

2015/3 2016/3

0

直需（マンション）

ハウスメーカー

一般ルート（工務店・リフォーム）

（見込み）

79.1％79.1％ ^{80.3％80.3％} 14.914.9％％

15.315.3％％ 6.0％6.0％

4.4％4.4％

80.6％80.6％ 15.615.6％％ 3.83.8％％

79.179.1％％ 16.116.1％％ 4.4.88％％

79.8％79.8％ 15.4％15.4％

4.4.88％％

7

282.0 ^300.9 48 37.8 609.9

473.8

45.8 21.4

0. 0

2014/3 2015/3

＋16.4億円

４．連結貸借対照表の概要-1/2

●有形固定資産

●無形固定資産

●投資その他

【主な増減要因】

【増減額】

●流動資産

●固定資産

●現金及び預金

●受取手形及び売掛金

●電子記録債権

●商品及び製品の増加

●有価証券の増加

●繰延税金資産の減少

総資産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

電子記録債権

たな卸資産

固定資産

△98.7億円

△136.1億円

＋18.9億円

＋2.1億円

その他の流動資産

△１１７^.６億円

＋１８^.９億円

△７７^.４億円

△８６^.２億円

＋２７^.５億円

＋７^.０億円

△４^.６億円

^＋８.^２億円

＋４_.２億円

＋６_.５億円

（単位：億円）

【資産の部】

流 動 資 産

860.6

959.3

＋１６^.８億円

606.2

565 54.8

64.6 298.2

230.8

0

2014/3 2015/3

４．連結貸借対照表の概要-2/2

●当期純利益

●配当

●その他有価証券評価差額金

●退職給付に係る調整累計額

●自己株式の取得

●期首利益剰余金の減額

【主な増減要因】

●買掛金、未払金

●未払法人税等

●厚生年金基金解散損失引当金 ＋９^.１億円

流動負債

純資産合計

△67.3億円

＋9.8億円

△41.2億円

【増減額】

固定負債

△３６^.３億円

△３１^.１億円

＋８^.８億円

△１１^.１億円

＋４^.０億円

＋３^.２億円

△４３^.５億円

△６^.０億円

（単位：億円）

【負債・純資産の部】

860.6

959.3

9

86.0

32.6

△ 66.5

△ 43.6

△ 33.9

△ 11.3

313.2

235.8

△ 100. 0

△ 50. 0 0. 0 50. 0 100. 0 150. 0 200. 0 250. 0 300. 0 350. 0

営業活動ＣＦ 投資活動ＣＦ 財務活動ＣＦ 現金及び現金同等物の期末残高

５．連結キャッシュ･フロー計算書の概要

2014/ 3 2015/ 3

△77.4

（単位：億円）

△53.4

△55.2

△9.7

６．設備投資等の状況（連結）

2014/3 2015/3 2016/3

11.0 50.0

31.2 ^33.0

62.0

11.8 11.0

30.1 44.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

研究開発費 設備投資額 減価償却費

（億円）

【主な設備投資の内容】

2015年3月期の実績

2016年3月期の計画

①生産関係

億円

②シ ョールーム改装等

億円

③情報投資

億円

④その他

^億円

①生産関係

億円

②営業関係

^億円

③情報関係

億円

④その他

^億円

11

７．2015年3月期 単体決算の概要

（単位：百万円）

123,275

7,959

7,924

4,792

102.86 ^円

2014/ 3

（実績）

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

1 ^株当たり

当期純利益

110,377

2,684

2,645

1,169

27.57 ^円

△ _10.5 ％

△ _66.3 ％

△ _66.6 ％

△ _75.6 ％

△ _73.2 ％

2015/ 3

（実績）

前期比

増減率

【 _{2014/ 3} 】

75.9％

14.5％ _厨房機器

浴槽機器

その他

洗面機器 業務用 厨房機器

4.4％

4.5％ 0.7％

８．部門別の単体売上構成

2014/3 2015/3 2016/3

93,590 17,942

5 ,3 9 0 8 4 7 5 ,5 0 7

87,030 14,995

4 ,9 1 9^{5 1 2} 5 ,3 4 4

85,441 14,195 4 ,7 5 7

9 0 5 5 ,0 7 9

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

厨房機器 浴槽機器 洗面機器 業務用厨房機器 その他

（百万円）

77.2％ 13.3％ 4.4％ 0.5％ 4.7％

112,800 123,276

110,377

【 _{2015/ 3} 】

77.4％ 12.9％

浴槽機器 厨房機器

その他

洗面機器 業務用 厨房機器

4.3％

4.6％ 0.8％

13

９．主要商品の販売実績と当社シェア-1/3

6 4 4 ^{6 6 2}

6 9 7

7 7 3

8 9 2

8 2 5 ^{8 4 3}

2 4 4 2 4 4

2 4 3 2 1 7

1 9 5 1 8 1

1 6 6

0 200 400 600 800 1,000

1 0 / 3 1 1 / 3 1 2 / 3 1 3 / 3 1 4 / 3 1 5 / 3 1 6 / 3 0 100 200 300 400

金額 数量

（予想）

（億円） （千セット）

システムキッチンの販売実績

9 7 5 ^{1 ,0 1 9}

1 ,0 9 1 ^{1 ,1 2 1}

1 ,2 2 7 _{1 ,2 0 0}

2 0 .3 1 9 .9

1 9 .4 1 7 .9

1 7 .8 1 7 .1

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

1 0 / 3 1 1 / 3 1 2 / 3 1 3 / 3 1 4 / 3 1 5 / 3 0 5 10 15 20 25 30 需要量 当社シェア

（千セット） （％）

同商品需要動向と当社シェア

９．主要商品の販売実績と当社シェア-2/3

1 2 7 ^{1 2 9}

1 4 1

1 5 8

1 7 7

1 4 0 ^{1 4 7}

2 7

3 0

3 5

3 8

4 3

3 4

3 7

0 50 100 150 200

1 0 / 3 1 1 / 3 1 2 / 3 1 3 / 3 1 4 / 3 1 5 / 3 1 6 / 3 0 10 20 30 40 50

金額 数量

（予想）

（億円） （千セット）

システムバスルームの販売実績 同商品需要動向と当社シェア

6 5 6 ^{6 8 8}

7 3 1 ^{7 4 5}

8 3 9

7 3 9

4 .0 ^{4 .3}

4 .8 ^{5 .1 5 .1} _{4 .6}

0 200 400 600 800 1000

1 0 / 3 1 1 / 3 1 2 / 3 1 3 / 3 1 4 / 3 1 5 / 3 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 需要量 当社シェア

（千セット） （％）

15

９．主要商品の販売実績と当社シェア-3/3

1 ,4 9 4 1 ,5 2 1

1 ,6 0 9 ^{1 ,6 5 5}

1 ,8 2 8

1 ,7 6 8

5 .3 6 .0

6 .6 6 .4 6 .2

6 .1

0 400 800 1,200 1,600 2,000

1 0 / 3 1 1 / 3 1 2 / 3 1 3 / 3 1 4 / 3 1 5 / 3 0 2 4 6 8 10 需要量 当社シェア

洗面化粧台 同商品需要動向と当社シェア

4 5 ^{4 7 4 7}

5 1

5 4

4 8 ^{4 9}

9 3 9 8 1 0 9 1 0 9

9 8 9 9 9 1

0 10 20 30 40 50 60

1 0 / 3 1 1 / 3 1 2 / 3 1 3 / 3 1 4 / 3 1 5 / 3 1 6 / 3 0 30 60 90 120 150

金額 数量

（予想）

（億円） （千セット） （千セット） （％）

1 0 9 1 0 9 _{1 0 5 1 0 5}

1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 _{1 0 1} 1 0 2

5 0 0 4 3 6

5 3 9 5 1 0

4 7 1 4 4 8

4 4 4 4 5 1

4 5 6 4 6 0

0 40 80 120 160 200 240

0 7 / 3 0 8 / 3 0 9 / 3 1 0 / 3 1 1 / 3 1 2 / 3 1 3 / 3 1 4 / 3 1 5 / 3 1 6 / 3

0 100 200 300 400 500 600 ショールーム数 来場組数

10 ．ショールーム数と来場者数（組数）の推移

（ヵ所） ^（千組）

17

11 _{．2016年3月期 連結業績予想}

（単位：百万円）

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属

する当期純利益

売上高 _116,239

3,028

2,703

883

2015/ 3

（実績）

118,000

2,800

2,450

1,350

2016/ 3

（予想）

＋ _1.5 ％

△ _7.5 ％

△ _9.4 ％

＋ _52.7 ％

前期比

増減率

営業利益率

経常利益率

当期純利益率

2.6 ^％

2.3 ^％

0.8 ^％

2.4 ^％

2.1 ^％

1.1 ^％

-

-

-

Ⅱ．今後の経営戦略

（前中期経営計画の総括と新中期経営計画の概要）

19

１．経営環境

78 ⁸⁰

84 ⁸⁵ 84

89 ^{90 91 90}

78

70 ₆₉ 75

68

76 73 ^{74 76}

79 ₇₈ 76

67 67 ⁷⁰

5.8

14.5 15.3

12.4 8.8

19.4

7.1 ^14.1 18.0

12.3

1.0

-2.9 -3.3

-15.0 -9.5

-14.1 -12.5

-14.3 -12.3

-14.3 _-14.7 -13.0

-3.1 0.7

- 40 - 20 0 20 40 60

0 20 40 60 80 100

4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 0月 1 1月 1 2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 0月 1 1月 1 2月 1月 2月 3月

新設住宅着工戸数 前年同月比

2014 2013

（千戸） （％）

＊国土交通省 建築着工統計調査報告

2015

12ヵ月連続のマイナス

２．2015年3月期の経営方針と成果

「ザ・キッチンカンパニー」の確固たる確立

2015年3月期 経営方針

① リフォーム政策のスピードを上げた推進

② ショールームの総合競争力強化

③ 中高級ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝのシェアアップ及び普及クラスの強化

④ ＣＰＳ活動の全社展開による業務効率化

⑤ トータル品質の強化およびトータルコストの低減

⑥ 20年サポートを支える業務システムの整備

⑦ 海外事業の戦略的推進

⑧ 70周年を見据えた人事環境および人財づくり

（１） 方針と主な施策

21

２．2015年3月期の経営方針と成果

営業力 ^{ブランド力}

“The Kitchen Company” の実現

“The Kitchen Company” の実現

専業メーカーならではの 差別化商品の技術開発 ブランドの強化

ＳＲ総合競争力強化

リフォーム政策の一気通貫

商品力

海外事業力

アジアへの展開 生産体制の再編／強化

CS R ^活動

（２）重要施策

生産力

２．2015年3月期の経営方針と成果

（３） 主な成果

●津山工場の増築・・・キッチンカウンターの生産品目を増加

●岡山工場の生産能力増強・・・キッチンキャビネットの生産を増強

「生産力」関連

●普及クラスで人気のシステムキッチン「rakuera」（ラクエラ） をリニューアル

→普及クラスのシェアが向上（21.0％ 前年比0.9ポイントアップ）

「商品力」関連

① ショールーム政策

●９カ所のショールームをリニューアル

●ショールームアドバイザー約400名の人材力強化を推進

・「食育インストラクター３級」 「整理収納アドバイザー」、（取得済み）

・「キッチンスペシャリスト」（取得推進中）

② リフォーム政策

●「水まわり工房」（工務店・リフォームショップの会員組織）の強化を推進

「営業力」関連

23

２．2015年3月期の経営方針と成果

（３） 主な成果

●全国ショールームを起点とし、「食住文化コミュニケーション」を積極的に展開

サロネーゼによるイベントを、 のべ1,200回開催

●「ザ・キッチンカンパニー」として、「食育」支援活動を継続展開

「弁当の日 応援プロジェクト」を通じて、講演会や料理教室を実施

●クリナップ監修の絵本「世界にひとつのキッチン」を発刊

「ブランド力」関連

●中国では、瀋陽、蘇州、無錫、太倉の４地区にキッチン等の供給を開始

●台湾・ベトナムでは、現地代理店ショールームを活用しながら、販売を拡大

（S. S. ・ クリンレディなど、中高級品を中心とした展開）

「海外事業力」関連

中期経営計画の最終年度として、

「ザ・キッチンカンパニーの確固たる確立」に向けた取り組みを展開

３．新中期経営計画『15中計』の概要

（１） 環境認識

[ 新設住宅着工戸数・リフォーム市場規模の推移 _]

日本の総世帯数は

年をピークに減少に転じると予測されます。また、新設住宅着工戸数

は

万戸程度から漸減し、

年には

万戸程度となると予測されます。

一方、リフォーム市場は、

年前後に建築した住宅のリフォーム適齢期が訪れることから、

堅調に推移することが予測されます。

25

３．新中期経営計画『15中計』の概要

第２の創業 “第２章”

「基盤改革を急ぎ、次なる成長へ」

（２） 基本的な考え方

（３） 重点方針

基盤改革 _成長戦略

収益構造

改善

経営基盤

の進化

（４） 具体的政策

３．新中期経営計画『15中計』の概要

基盤改革① 収益構造改善

●市場ニーズに即した商品のタイムリーな提供

・中高級品のシェア回復 （⇒ 「クリンレディ」全面リニューアル）

・伸びる市場の攻略と差別化商品の開発

●リフォーム市場で競争優位となる政策の実行

・ショールームを核とした販売戦略・販促支援策の推進

・新「20年サポートプログラム」開始

●収益コスト構造の実現

・CPSの深化・進化の継続による原価の更なる低減

・サプライチェーンの再構築とコスト低減の両立

基盤改革② 経営基盤の進化

●業務・仕組みの効率化による高い生産性の実現

●キッチン専業メーカーならではの人・ブランドづくり

●社会的使命をもった事業活動の推進

●ガバナンス体制の強化と安定的な株主還元

27

３．新中期経営計画『15中計』の概要

成長戦略

●海外事業の拡大

マーケットを見極めながら、中長期的に海外売上高の拡大を

実現するために、海外事業基盤の構築を進める

●既存事業領域の拡大

クリナップ研究所を中心とした技術開発により、「水まわり事業」

の新たな価値（商品・サービス）の創造と新市場の創出を図る

●新規事業への挑戦

自社の強みを活かしつつ、成長が予見される新規事業の種を

見出し、積極的に挑戦する

（４） 具体的政策

（１） 商品施策

４．2016年3月期の具体的施策

[「流レールシンク」を標準装備した新クリンレディ]

[新クリンレディ３つの業界初]

クリンレディをフルモデルチェンジし、５月に新発売

ゴミをスムーズに流す

「水路構造」

33

ゴミなどが溜まりやすい場所に独自の水 路構造を設けました。普段の作業で使用 する水でゴミ集めの手間を軽減できます。

流レールシンク

従来のシンク

汚れやゴミを集めやすくする

「手前勾配」

22

水栓からの水の流れとシンクの勾配を一致 させ、水の勢いをそのまま活かして、シン クのゴミなどを効率的に集めます。

流レールシンク 従来のシンク

ゴミが発生しやすい場所

ゴミの近くに排水口を寄せた

「調理面側排水口」

11

排水口をゴミの発生しやすい調理面側に寄 せました。作業で出るゴミなどが水の通り 道に落ちるので、ムダに広がりません。 使う水の力を活用してシンク内のゴ ミの広がりを最小限に抑え、掃除の 手間を軽減する画期的なシンクです。

^{掃除を簡単にする、} シンクと継ぎ目の無い排水口

「とってもクリン排水口」 調理中に出る野菜の切れ

端や、フライパンやボウ ルについたオイル、お皿 に残った細かい食べ残し など、シンクに落ちたい ろいろな汚れを広げず、 水を使うたびに排水口に 向かって流します。

29

４．2016年3月期の具体的施策

①「弁当の日」応援プロジェクト」を

通じて食育活動を推進

②映画「はなちゃんのみそ汁」に協賛

し、心豊かな食住文化を創造

（２） ブランド施策

2015年12月公開予定

IRお問合せ先

クリナップ株式会社

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部 広報・ブランド推進課

IR担当まで ご連絡ください

Tel 03-3810-8241

Fax 03-3810-8350

URL http://cleanup.jp/

31

お断り事項

本資料は、 ₂₀₁₅ 年 ₃ 月期の決算（ ₂₀₁₄ 年 ₄ 月～ ₂₀₁₅ 年 ₃ 月）

の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が

発行する有価証券への投資を勧誘することを目的としたもの

ではありません。

また、本資料は、 ₂₀₁₅ 年 ₅ 月 ₂₅ 日現在のデータに基づいて

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